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Bom dia Droppers,

Hoje eu aprendi: que pelo quarto ano consecutivo, a fonte de notícias mais confiável para os americanos é o The Weather Channel (Canal do Tempo). Já o último lugar ficou com o National Enquirer.

TREND

Mary Meeker: as previsões de IA

Uma vez por ano, todo mundo que tem juízo no mundo tech para e lê as previsões de Mary Meeker sobre o futuro do setor. Não à toa… a “Rainha da Internet” tem feito isso muito antes de boa parte dos droppers terem nascido.

Ela previu o boom mobile, das redes sociais, dos pagamentos digitais e, no Report de 2025, para a surpresa de ninguém, a bola da vez é Inteligência Artificial. Passamos a caneta Droppadora nas +300 páginas de destaques para que você não precise:

1. Adoção de IA sem precedentes: a OpenAi chegou nos 800 milhões de usuários semanais em apenas 17 meses e a adoção de IA não acontece somente em países de primeiro mundo – com a Índia dominando o ranking (13,5%) e ultrapassando os EUA (8,9%).

2. Custos decrescentes: apesar do orçamento de infra ultrapassar o PIB de alguns países (em 2025 o Capex das Big 6 será >R$1 trilhão), os custos de inferência caíram 99% em dois anos e os GPUs da Nvidia usam 105.000x menos energia por token do que usavam 10 anos atrás.

3. Impacto nos empregos: houve um aumento de 448% nas vagas de emprego relacionadas à IA desde 2018, uma tendência que só deve aumentar nos próximos anos.

4. Nativos de IA: assim como softwares deixaram de ser on-premise para serem on-cloud, as startups deixam de ter ferramentas aprimoradas por IA para se tornarem nativas de IA.

5. Crescimento inédito: Cursor saiu de 1 para 300 milhões em receita anual recorrente em 25 meses. Espera-se que esse feito se torne cada vez mais comum e com menos funcionários.

6. Mundo físico > mundo digital: aplicação de IA no mundo físico está crescendo ainda mais rápido que a digital. Só a funcionalidade de direção autônoma da Tesla (FSD), possui +6 bilhões de km dirigidos (crescimento de 100x em 33 meses).

Mary ressalta que os vencedores ainda não estão claros, a infraestrutura está mudando e os aplicativos também. Estamos apenas no início de mais um superciclo tecnológico, agora movido por IA – que ainda “vai gerar as primeiras empresas de US$ 10 trilhões... e nem todas nos EUA”.

Apesar de Meeker ser quase uma Mãe Dinah digital, só o tempo dirá realmente quais os players que vão dominar o setor e quais vão ficar pelo caminho.

(Agora dá pra compartilhar só uma matéria em vez da newsletter inteira. Try it out!)

STREAMING

Mubi: o Vale do Silício vai a Hollywood

Você não vai encontrar grandes franquias ou séries “feitas por algoritmo” nesse streaming, mas isso não impediu o Mubi de captar US$ 100 milhões com um dos fundos mais respeitados do Vale do Silício, a Sequoia.

Muito popular entre os “cinéfilos cult”, o Mubi passou a ser mais conhecido no público geral ao lançar com exclusividade o filme “A Substância” no ano passado. E o fato do aplicativo não receber os mesmos holofotes das concorrentes não é por acaso.

• Netflix: aposta em blockbusters e segmentos populares, com foco em mercados desenvolvidos, como EUA e Europa.

• Mubi: catálogo mais independente, cinema autoral e filmes cult, com foco em mercados emergentes como Índia e Brasil.

A estratégia parece estar funcionando. A startup veterana conta com escritório em 15 países, mais de 400 funcionários e 20 milhões de assinantes. São números tímidos se comparados aos 300mi da Netflix ou 150mi da Disney+, mas é fato que os serviços jogam em ligas diferentes .

Essa não é a primeira vez que o Vale do Silício vai a Hollywood. Além da Mubi, a Sequoia está atacando a indústria do cinema por todos os ângulos:

• HeyGen: plataforma de geração vídeos usando IA;

• ElevenLabs: plataforma de geração de voz e lip-sync usando IA;

• Captions: plataforma de gestação de legendas usando IA.

PS: a Thrive Capital também investiu na produtora de cinema independente A24, que agora vale US$ 3,5 bi.

PS2: a estimativa é de que a Netflix gaste quase “3 Mubis” (US$ 3 bilhões) somente em marketing… Por ano.

DROP BY BLIP

Precisamos conversar sobre a IA na jornada de compra!

Se você ainda acha que usar inteligência artificial no e-commerce é só colocar um chatbot no site, tá na hora de atualizar a sua base de conhecimento.

Hoje, às 10h, rola a 5ª edição da série Conversas Inteligentes by Blip — e o tema da vez é justamente "E-commerce 5.0: como a IA está revolucionando a jornada de compras online".

O papo vai mostrar como a IA conversacional já está ajudando empresas a:

• Reduzir abandono de carrinhos e compras com IA

• Integração omnichannel e melhor experiência de entrega

• Atendimento 24/7 que realmente entende o cliente

• Hiperpersonalização avançada de ofertas e comunicação

Tudo isso com cases, tendências e insights pra quem quer sair na frente no varejo digital. Inscreva-se aqui e se prepare para o que vem por aí.

QUICK DROPS

Mundo Afora

• X: quer competir com WhatsApp e Messenger no campo das mensagens com o novo xChat, que vai permitir chamadas de texto, áudio e vídeos.

• DeepSeek: a chinesa dos modelos de IA baratex, pode ter utilizado o Gemini do Google para desenvolver os próprios modelos

• Perplexity: está de conversinha com a Samsung para se tornar a ferramenta de buscas/respostas padrão dos smartphones – no lugar do Google.

• xAi: está lançando uma venda de ações privada de US$300 milhões que avaliaria a startup de Musk (criada há 2 anos) em US$ 113 bilhões.

• Uber: disse que os carros autônomos da Waymo em Austin são 99% mais produtivos em viagens por dia que a média dos motoristas humanos.

QUICK DROPS

Brasil Adentro

• Panoramas de Marketing e Vendas*: está no ar o maior estudo 100% nacional e feito para levar sua operação para outro nível. Compare taxas de conversão, se inspire em estratégias, analise sua operação comercial, veja casos de uso de IA e whatsapp, e muito mais. Acesse aqui os Panoramas da RD!

• Avanti, a agência especialista em e-commerces da VTEX, vende 60% da operação para a FCamara em uma transação de R$ 20 mi.

• N1.AG, a outra agência especialista em ecommerces VTEX e Salesforce, é adquirida pelo Grupo liveSEO e irá se fundir com a FibboWeb.

• Omni.chat, a startup por trás dos bots de atendimento dos ecommerces do país, capta rodada de R$ 50 mi com a Quartzo e Altitude Ventures..

• Videosoft, a startup dos totens de autoatendimento, é adquirida pelo iFood depois de um teste com 500 restaurantes clientes da empresa.

*Conteúdo de marca parceira

DROP BY CMO SUMMIT

Estourou um cano de CMOs

Se você parar para pensar, a vida do CMO é insana… Um trabalho que mal existia há algumas décadas e agora é a diferença entre uma marca de trilhões e a obscuridade.

Precisa conhecer as trends do TikTok e as siglas do LTV:CAC. Gerência orçamento de centavos e de milhões. Contrata agência, demite agência. Passa meses em campanhas que podem ser aclamadas em Cannes ou derrotadas no Twitter X. É culpado quando as vendas caem, mas e o crédito quando elas sobem?

Mas, se você conhece e admira certas marcas, é por causa desses metade artista, metade cientista que vivem trocando de tab/app entre o Slacks, Figmas, Planilhas e Dashboards. E que tal se reunir no epicentro dos CMOs?

• O CMO Summit vai reunir o maior line-up de big-bosses de marketing que essa internet já viu por 2 dias e os Droppers têm 30% de desconto usando o cupom TECHDROP30.

Se nenhuma das 5 marcas top-of-mind pra você estiver presente, a gente te paga um café ou chopp no stand do Drop. Bora? Clique aqui!

ADS

Meta: o exterminador do futuro das agências

A aposta all-in de Mark Zuckerberg em IA não é novidade para ninguém. A surpresa mesmo ficou quando o chefão da Meta anunciou seus planos de automatizar 100% da criação e veiculação de anúncios até o final do ano que vem – em outras palavras, fazer todo trabalho das agências de hoje.

A revelação de Zuck aconteceu durante o anúncio de relatórios trimestrais do seu império de foi definida como “uma redefinição da categoria de publicidade”:

Apesar das apostas em outros segmentos (Oculus Quest, Meta Ray-Ban, Metaverso, Reality Labs, Datacenters), os verdadeiros responsáveis por 97% dos US$ 178 bilhões que a Meta deve gerar este ano, são os ads. Logo, não é surpresa que Mark queira uma fatia ainda maior desse bolo.

A plataforma de anúncios da Meta já oferece algumas otimizações e funcionalidades de IA, mas o plano é automatizar todo o processo:

• escrever copies,

• gerar criativos,

• criar segmentações,

• alocar orçamentos,

• criar relatórios,

• otimizar campanhas,

• testar novos modelos…

O comentário foi o suficiente para gerar ondas de choque nas ações dos principais grupos publicitários do mundo – e também fizeram com que o CMO Alex Schultz corresse para tentar apagar o fogo e afirmar que agências continuarão existindo e terão ainda mais fôlego para focar no que realmente importa: relacionamento, planejamento, estratégia, pensamento de longo prazo, etc…

A Gartner prevê que até o fim do ano, 80% dos conteúdos de marketing serão gerados por IA - o Drops continuará fazendo parte dos 20%! :)

Contra dados não há argumentos

Performance das ações dos 5 maiores grupos de publicidade do mundo nos últimos dias, seguindo o anúncio de Mark Zuckerberg sobre automatização dos ads.

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