O t̶r̶i̶l̶h̶ã̶o̶ trimestre das Fusões e Aquisições

~ 1 000 000 000 000 em M&As

Seja pelo otimismo com os programas de vacinação, seja pela confiança na recuperação economica, seja pelo caixa gerado por alguns players durante a pandemia, fato é: o mercado de fusões e aquisições está quentíssimo - atingindo o melhor resultado dos últimos 20 anos, e 26% maior que do que o mesmo trimestre do ano passado - no mundo e, finalmente, no Brasil!

No mundo:América do Norte liderou com US$ 644 bilhões em transações.Europa para US$ 286 bilhões (41% maior que o ano passado).Ásia-Pacífico gastaram US$ 261 bilhões.

No Brasil:

Foram 77 operações somente nos primeiros 4 meses de 2021. Para efeito de comparação, no ano de 2020 inteiro, foram 100 operações - segundo a Distrito.

E tem play de todos os tamanhos, áreas, mercados e tipos:

• Conglomerados de software: a Nuvini, criada por Pierre Schuman, já realizou 5 transações este ano, com o objetivo de chegar a 15 até o final do ano e 85 diferentes empresas de software até 2025. O plano é alcançar R$4 bi de faturamento com R$1 bi de Ebtida - e abrir capital?Um modelo similar ao da canadense Constellation Softwares, que usa a ferramenta de M&A para juntar empresas de software em seu portfólio. Hoje listada na bolsa de Toronto, com U$3.9 bi de faturamento anual.

• Brincadeira de Gente Grande: Teve fusão da Localiza e Unidas, teve fusão da Hapvida e da NotreDame, teve aquisição da Hering pelo Grupo Soma, teve o Carrefour adquirindo o Big, teve Lojas Americanas adquirindo Uni.co (Puket, Imaginarium) e mais.

• M&ATech: usando tecnologia para tornar o processo mais ágil e, claro, digital, a STARK levantou um seed round da Bossa Nova e já conta com um crescimento de 900% se comparado ao mesmo período do ano passado. A startup já asessorou 6 transações que acumuladas somam R$157 milhões.

• Botiques de M&A: sem muita tecnologia mas com muito relacionamento interpessoal, relacionamento de mercado e experiencia, as botiques conectam quem quer comprar com quem quer vender e auxiliam durante todo o processo. Exemplos como a Solstic Advisors, que concluiu 8 processos de M&A desde 2020 ou a Questum de Florianópolis, projetam um crescimento de, pelo menos, 20% em 2021.

Isso tudo e nem chegamos a mencionar, por exemplo, que o Warren Buffet está com U$80 bi em cash, buscando “elephant size acquisitions” e nem o conglomerado japones SoftBank, que entre críticas e apresentações bizarras, trouxe U$46 bi de resultado liquido em 2021 - um recorde historico de qualquer empresa japonesa - e, somente no Brasil, os investimentos do Vision Fund já valem U$4 bi

É notícia boa para empreendedores (que tem mais possibilidades de saída), para grandes players (que tem mais oportunidades de compra), para investidores (mais saída, mais entrada) e para o mercado e consumidor como um todo!

Rounds, M&As, Exits e mais:

• Fintech S2 ERP: a fintech joinvilense Asaas conclui aquisição do ERP Base e começa a oferecer mais funcionalidades na núvem.

• Méliuz + Acesso Bank + Melhor Plano: surfando o momento fintech do país a Méliuz coloca o dinheiro captado no IPO para jogo e compra Acesso Bank e finaliza compra da startup de comparação de preços, Melhor Plano

• Primeiro ETF de Cripto: a Hashdex levanta U$26mi em última rodada de investimento - que atraiu todos os big dogs do mundo VC: SoftBank, Coinbase, Globo Ventures, Canary, Igah, Alexia, Fuse e Endeavor Catalyst.

• Maior corretora de planos de saúde no Brasil, Qualicorp, compra participação minoritária (35% por R$84 mi) em startup Escale Health e o na startup Quinhentos (R$48 mi por 5%).

• Financiadora de campanhas de marketing digital para startups e PMEs, Divibank finaliza captação de R$20 mi.

Quickies:

Depois do bitcoin subir quase 5% quando a internet descobriu que o Mark Zuckerberg tem um bode chamado Bitcoin, sofreu uma queda de até 20% quando Elon Musk anúnciou que a Tesla vai parar de aceitar pagamentos via bitcoin, até que o problema do consumo de energia gerado pela mineração seja resolvido. A empresa ainda conta com uma reserva de mais de U$ 1bi em Bitcoin.Ainda no mundo cripto, o fundador do Ethereum, Vitalik, vendeu suas moedas SHIBA coin e doou U$1bi para fundo destinado a auxiliar a India a conter os avanços da pandemia.Por fim, teve Mark Zuckerberg anúnciando que o projeto de cripto do Facebook será relançado, dessa vez em menor escala, ancorado no dolar e somente nos EUA.

Contra Dados Não Há Argumentos: