Bom dia, Dropper!
Hoje eu aprendi: que a primeira medição do Monte Everest resultou em exatos 29.000 pés, então os topógrafos relataram que era 29.002 pés para garantir que o público soubesse que era um cálculo real e não apenas uma estimativa.
No Drop de hoje, em 5 min e direto ao ponto:
• Meta: assinatura paga do Whats, Insta e Facebook
• Trending: shift - limpando sua casa de graça
• Oura: o menor anel inteligente do mundo
• Stats: R$ 1.872.200 de bônus da Samsung
• IA: calculando o ROI
• Contra Dados Não Há Argumentos: O oito ou oitenta do Airbnb
Assinatura Paga da Meta
Precisando de mais uma assinatura? A Meta tem a solução: pague pelo Instagram, Facebook e WhatsApp
Todo mundo já ouviu que 'se você não está pagando pelo produto, você é o produto'. Um grande exemplo vem da Meta, que criou um império de apps gratuitos, monetizando a atenção de mais de metade do planeta com propagandas. Agora, Zuck decidiu abrir uma nova avenida de monetização: as assinaturas pagas.
Cada usuário (americano) rende US$ 80 por trimestre com ads no Facebook, Instagram, Threads, etc. O plano agora é aumentar o ARPU (average revenue per user) com uma assinatura recorrente para ajudar a pagar os boletos do Capex crescente em Palo Alto.
Fazendo as contas: US$ 80 em três meses = ~US$ 26 por mês. Mas a ideia não é cobrar tudo isso, porque pagar não libera uma versão ad-free. Mas o user ganha: (a) acesso a fontes personalizadas, (b) animações de reação mais elaboradas, (c) opção de assistir a stories sem aparecer na lista de visualizados, (d) temas customizados, (e) toques extras, etc..
O preço: Instagram Plus e Facebook Plus a US$ 3,99/mês; WhatsApp Plus a US$ 2,99/mês.
A base: 9 bilhões de contas em três apps — Instagram, Facebook e WhatsApp com ~3bi cada.
A receita potencial:
1% de conversão = ~US$ 4 bilhões/ano
5% de conversão = ~US$ 20 bilhões/ano
20% de conversão = ~US$ 80 bilhões/ano
40% de conversão = ~US$ 160 bilhões/ano
Para fins de comparação, o Dropbox, um dos precursores do modelo freemium, tinha uma taxa de conversão de 1% entre usuários gratuitos e pagantes. Já o Spotify, considerado o Santo Graal do modelo, tem uma taxa de conversão de ~40%.
→ A cada US$ 1 ganho pela Meta, US$ 0,98 vêm de ads.
→ A projeção é de que em 2026 ela passe o Google em receita publicitária e se torne a maior do mundo
Mundo Afora
Blue Origin: a startup espacial de Jeff Bezos explodiu um foguete durante um teste na plataforma de lançamento. A causa ainda é desconhecida.
OpenAI: o novo discurso de Sam Altman é que IA não vai causar desemprego em massa. O que mudou? Não o ChatGPT, mas os planos para fazer IPO.
Snowflake: comemorou o melhor dia da sua vida depois de contar que sua conta cloud da AWS subiu para US$ 6 bi e ver suas ações dispararem +35%.
ByteDance: a chinesa por trás do TikTok disse que está desenvolvendo os próprios chips CPU de IA para diminuir a dependência da Intel, AMD e outras.
BYD: avisou que depois de dominar o mercado dos carros elétricos, está desenvolvendo robôs humanoides para vender e atender às concessionárias.
Google: se você é da turma que criticou o design da nova Ferrari elétrica, espera só até conhecer os robotaxis Ojai da Waymo.
Anthropic: captou uma rodada série H de US$ 65 bilhões a um valuation de US$ 965 bilhões com Altimeter, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia.
A demanda subiu e a régua também
Dropped by Dell
O mercado de TI está aquecido. Só no Brasil, a demanda por profissional de TI é quase 3x maior do que tem disponível*. Mas a régua subiu junto. E o cliente corporativo quer alguém que fale a língua do negócio e consiga provar expertise rápido.
Com o Dell Expert Network, você deixa de ser suporte pra virar parceiro estratégico. Um programa para profissionais autônomos de TI que querem crescer com respaldo de gente grande.
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Dados: Brasscom,”Relatório Setorial - 2025*” e ”*Demanda de Talentos em TIC”*
A startup limpando seu apê de graça
Foi-se o tempo em que as startups queimavam capital para adquirir usuários. Sejam bem-vindos à era do queimar capital para adquirir dados. E talvez não exista um exemplo melhor para representar essa nova realidade que a shift: a startup limpando o seu apartamento de graça!
Funciona assim:
(i) agende uma limpeza por turno.
(ii) um operador de turno qualificado vai até sua casa.
(iii) realiza a limpeza usando um fone de ouvido com câmera.
(iv) vai embora.
(v) você não paga nada.
Na verdade paga. Mas não com dinheiro. Em troca, a startup grava a limpeza e utiliza esses dados para construir uma base de dados sobre como as pessoas realizam tarefas diárias que serão usadas para treinar modelos de robótica.
O valor desses dados é o que financia o serviço!
Oura: o novo mini anel inteligente
De um anel que monitora o sono para uma clínica completa de saúde e bem-estar
Em 2005, monitorar o sono e a saúde com profundidade custava US$ 50 mil e exigia 8kg em equipamentos. Vinte anos depois, isso pode ser feito com um anel inteligente de 4 gramas da Oura, que está lançando uma versão ainda menor para ajudar no caminho até o IPO.
Apesar de parecer apenas um anel de monitoramento do sono, a Oura quer ser definida como um wearable focado em saúde e bem-estar de forma mais abrangente, além de cuidados preventivos e preditivos. Para isso, abriu o capô das novidades:
Do lado estético: a quinta geração do anel tem um tamanho 40% menor, uma bateria com duração de 1 semana e resistência à água de até 100m.
Do lado funcional: feature de monitoramento de pressão arterial, respiração noturna, acesso a médicos licenciados, acompanhamento simplificado de medicamentos (como Ozempic) e outras 50 métricas de saúde.
Do lado growth: a empresa levou 10 anos para vender os primeiros 2.5 milhões de unidades, mas passou de 5,5 milhões no último ano - com 5 mi destes convertidos em membros pagos - com 80% de retenção depois do primeiro ano.
Do lado business: a receita deve atingir US$ 1,5 bilhão em 2026, o triplo dos US$ 500 milhões gerados em 2024. Na sua última rodada de investimentos em setembro, quando captou US$ 875 mi, foi avaliada em US$ 11 bi.
O menor anel inteligente do mundo agora precisa combinar com o terno que seus founders, investidores e funcionários vão utilizar no IPO previsto para este ano.
Brasil Adentro
O mercado perdeu o mapa:* E a IA jogou fora a bússola. A convite do Ibmec, o DROPS foi no SP Innovation Week e o resultado disso é um report, não só com insights, mas algumas pistas de quem está reconstruindo o mercado. Menos “o que vem por aí” e mais o que você pode fazer agora. Porque quem faz futuro, faz Ibmec. Baixe o report completo aqui →
Conty, o app conectando empresas com creators para campanhas publicitárias (usado e aprovado pelo Drops) captou uma rodada pré-seed.
Ascenty, a gigante brasileira dos data centers, anunciou a construção de 4 novos data centers no interior de SP com um investimento de ~R$6 bi
Forbiz, a empresa revendendo, implementando e gerindo softwares da Senior Sistemas, é adquirida pela própria Senior por R$ 62 mi.
The SmAll Market, a startup dos minimercados autônomos criada por brasileiros nos EUA, capta pré-seed de US$ 2 mi com investidores anjo.
Grex, o saas especializado em gestão de igrejas, vende 20% da participação para o João Brognoli do Grupo Duo por R$ 200k.
*Conteúdo de marca parceira
STATS
R$1.872.200
é quanto os funcionários da Samsung poderão receber de bônus anual depois de uma renegociação que envolveu greves e até intervenção do governo - já que a empresa, sozinha, representa 13% do PIB do país.
A ideia não veio do nada: surfando a onda dos chips de memória, a Samsung aumentou seu lucro operacional do primeiro trimestre em 750%, e seu valor de mercado passou de US$ 1 trilhão pela primeira vez em quase 90 anos de história.
A comunidade que impulsiona a tecnologia
Dropped by Oracle
Entra ferramenta, sai ferramenta e uma coisa continua igual: carreira em tech cresce muito aprendendo com quem já fez, e se conectando com quem tá no jogo.
O Oracle Innovators Club conecta especialistas, líderes e profissionais de dados, cloud e IA pra trocar experiência, aprender junto e abrir portas dentro do ecossistema Oracle. Faça parte do Club →
E além de reunir conteúdos práticos e networking a comunidade também habla mucho (pero con razón) no Oracle Innovators Podcast. Ouça no Spotify | Assista no Youtube
Calculando o ROI da IA
O choque com os preços e custos da IA estão aparecendo
No guardanapo a matemática parecia simples: (a) implementar IA onde fosse possível, (b) automatizar todo trabalho, (c) substituir o salário humano e o RH por um RR (recursos robóticos) com assinaturas baratex e, (d) desfrutar das economias geradas no fantástico novo mundo da IA. Mas será que essa conta fecha?
→ Microsoft cancelou a maioria das licenças do Claude Code, culpou custos.
→ Uber consumiu todo o seu orçamento de IA para 2026 em 4 meses.
→ O CEO de uma empresa da Fortune 200 mandou “reduzir drasticamente” os gastos com tokens.
→ Um consultor de IA revelou que um cliente esqueceu de impor limites de consumo e gastou US$ 500 milhões em um mês com Claude Code.
O plano corporativo de usar IA everything everywhere all at once está enfrentando problemas que vão além da grana. Queda na aprovação de consumidores, cidades banindo data centers (por água, energia, ruídos) e funcionários se rebelando contra a tecnologia fazem parte do menu.
Caso de Uso: funcionários estão automatizando tasks que não gostam de executar, não necessariamente as que dão resultados.
Custos: funcionários usando modelos de IA para checar a previsão do tempo ou alterar o nome de um arquivo e descobrindo que IA não é um open-bar de tokens.
Humanos: poucos conseguiram descobrir como implementar IA, mas muitos já descobriram que distribuir licenças indiscriminadamente não é o caminho.
Dados: para que as IAs consigam levar uma empresa ou um processo ao reino prometido da automação, precisam de acesso irrestrito a dados proprietários e controle do sistema… mas quem tem coragem?
Os boletos vão se acumulando: para cada US$ 1 em IA, US$ 0,44 vão pra corrigir erros causados por ela - e tem estudo mostrando que só 18% dos gastos viram recursos reais. Demissões e fundings estão apertando as mãos para pagar as contas… não porque a IA substituiu o trabalho, mas porque a fatura mudou de setor.
O Claudinho achou um Dropper pra chamar de seu!
Dropper, depois de tanta guerra disputa acirrada, muito link no grupo e pelo menos um familiar obrigado convencido a se tornar um Dropper, o Claudinho finalmente achou lar pra chamar de seu.
O 1 ano de Claude PRO vai para luanms***@g***, que fez 57 indicações durante a campanha. Parabéns, Dropper! O Claudinho está a caminho do seu inbox. Cuida bem dele.
CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS
O oito ou oitenta do Airbnb
Número de unidades listadas versus Noites ocupadas nos últimos 12 meses
O Airbnb está mais empolgado que a torcida para a Copa do Mundo, com o CEO afirmando que a competição deste ano será "o maior evento de todos os tempos". A plataforma recebeu +100.000 novas unidades cadastradas no app, mas o número de novas unidades não é igual a unidades agendadas - e a maioria delas, anda desocupada.
O Chartr fez um estudo e descobriu que a gigantesca maioria dos Airbnbs em grandes centros passou o ano todo com zero reservas (0) ou alugados a longo-prazo (241-255+):
Londres: 50% de desocupação
Paris: 36% de desocupação
Amsterdã: 35% de desocupação
As que não estão desocupadas, estão com aluguéis de longo-prazo. Para driblar a baixa, o Airbnb tem avançado na estratégia de se tornar o superapp para viajar e viver, oferecendo mais que estadias na casa de estranhos:
→ Reservas em hotéis
→ Aluguel de veículos
→ Entrega de alimentos
→ Carona do aeroporto
→ E um monte de funcionalidades de IA.
DROP LIKE IT'S HOT
[para programadores em C] os detalhes da plataforma de treinamento personalizada da SpaceX, projetada para rodar 220.000 GPUs da Nvidia.
[para assistir] um podcast com Naval, Guillermo (CEO da Vercel), Max Hodak (Neuralink) e Blake Scholl (Boom supersonic) sobre IA e automação.
[para ler] ainda resta alguma camada de aplicação de IA para ser construída, ou a OpenAI e a Anthropic vão acabar com tudo?
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DROPS
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