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Bom dia Droppers,
Hoje eu aprendi: que o cofundador e CTO da 37signals (@dhh) e o cofundador e CEO do Shopify (@tobi) não apenas são pilotos de carros esportivos, como também têm uma equipe que ficou em terceiro lugar na corrida Petit Le Mans deste final de semana – uma prova com duração de 10 horas.
No Drop de hoje, em 5 min e direto ao ponto:
• Kalshi x Polymarket: o mercado de apostas previsões
• Meta: pense 5x, não 5%
• Instagram: chegando na sua TV
• Stats: 1.300.000.000.000.000 tokens por mês
• Cripto: a maior liquidação da história
• Dados: redes sociais estão encolhendo
CAPTAÇÕES
Kalshi x Polymarket: mercado de previsões
O mercado de “previsões” está de vento em popa, e não apenas porque permite que as pessoas apostem até na chegada de um novo Papa. Mas porque as duas maiores startups do segmento, Polymarket e Kalshi, abriram seus números e seus cofres com duas novas rodadas na mesma semana:
a Polymarket, mais descentralizada e cripto-friendly, anunciou uma rodada de US$ 2 bilhões com ninguém menos que a empresa-mãe da bolsa de valores de Nova York (Intercontinental Exchange), que a avalia em US$ 8 bilhões.
a Kalshi, que enfatiza a infraestrutura regulamentada e compliance, captou US$ 300 milhões com o hall da fama do venture capital – Sequoia, a16z, Coinbase, Paradigm, CapitalG e até Kevin Durant –, avaliando a startup em US$ 5 bilhões.
O que para alguns é apenas a betificação de tudo ao nosso redor, para outros essas startups são um dos melhores indicadores de previsão do futuro – ou, ao menos, melhores do que as alternativas tradicionais como pesquisas e censos.
As duas plataformas subiram ao estrelato nas últimas eleições americanas, quando tiveram mais precisão em apontar a vitória de Trump do que a maioria das pesquisas e da mídia tradicional.
O Polymarket mostra aproximadamente 90% de precisão um mês antes da resolução do evento, aumentando para 94% dentro de quatro horas após o fechamento.
Apesar do valuation menor, a Kalshi – cofundada pela brasileira Luana Laura Lopes – assumiu a dianteira do setor, com ~60% de market share e US$ 50 bi em volume anual de negociações. Um salto impressionante frente aos US$ 300 mi do ano passado.
Além de ambas terem conquistado as licenças para operar nos EUA e de terem planos para expandir para +140 países, ambas têm Donald Trump Jr no quadro de investidores.
QUICK DROPS
Mundo Afora
Govini: a defense tech modernizando a cadeia de suprimentos dos departamentos de guerra, chegou em US$ 100mi ARR e se tornou unicórnio.
TikTok-USA: Trump está considerando o seu filho Barron, de 19 anos, para um dos cargos mais altos da hierarquia, no conselho da empresa.
xAI: contratou dois engenheiros da Nvidia para avançar o desenvolvimento de "modelos de mundo" avançados – possivelmente para games e filmes.
IA
Meta: pensando 5x, não 5%
via Bloomberg
Desde que o Zuck colocou a skin de recrutador-in-chief da Meta, já convenceu +50 top pesquisadores da OpenAI, Apple, Anthropic e Google DeepMind a se juntarem ao seu time de super-inteligência. O último da lista? Um dos cofundadores da Thinking Machines e considerado o pai do PyTorch: Andrew Tulloch!
Primeiro a Meta tentou comprar a Thinking Machines, não conseguiu.
Depois a Meta tentou recrutar Tulloch por US$ 1,5 bilhão, não conseguiu.
Por fim a Meta aumentou a proposta para supostos US$ 3,5bi... e aí ele aceitou o convite.
O currículo do funcionário de bilhões:
→ Graduação em matemática pela Universidade de Sydney
→ Mestrado em Cambridge
→ Doutorado na UC Berkeley
→ Iniciou carreira no Goldman Sachs (Machine Learning)
→ Ingressou no Facebook em 2012 (criou o PyTorch)
→ Ingressou na OpenAI em 2023 (trabalhou no GPT-4)
→ Cofundou o Thinking Machines Lab em 2025
→ Voltou para Meta para criar AGI.
Ainda não está claro em qual dos 4 times de super-inteligência Andrew irá trabalhar, mas independente de qual seja, ele chega para impulsionar a nova filosofia da empresa: Pense 5x, não 5%, um programa interno de produtividade de IA nomeado AI4P:
Objetivo: impulsionar um aumento de 5 vezes na produtividade, em vez de ganhos incrementais (5%).
Lema: a IA deve se tornar um hábito, não uma novidade – ou seja, seu uso deve ser generalizado e rotineiro, não apenas experimental.
Diretriz: IA deve ser integrada às principais bases de código, ferramentas e processos, não apenas como uma ferramenta "secundária".
Envolvidos: não se limita a engenheiros, inclui também PMs, designers, e parceiros multifuncionais – todos devem arregaçar as mangas
Velocidade: a visão é de ciclos mais curtos – por exemplo, prototipagem e feedback em horas, não semanas.
Meta: ~ 80% dos funcionários da equipe do Metaverso terão integrado IA no dia a dia do trabalho até o final do ano.
O chefão por trás da iniciativa de acelerar 5x é Vishal Shah, o vice-presidente da divisão do Metaverso (Reality Labs) que, apesar de ter consumido entre US$ 60-70 bilhões desde 2020, gerou apenas US$ 9 bilhões de receita no mesmo período.
Instagram na sua TV
O atual diretor do Instagram, Adam Mosseri, revelou que a rede social vai ganhar um app para Smart TVs em breve. A ideia é aumentar ainda mais sua base de 3 bilhões de usuários ativos mensais.
Há tempos o aplicativo deixou de ser um feed de compartilhamento de fotos e expandiu adicionando os Stories, Mensagens, Lives e, principalmente, Reels!
Os Reels – que competem diretamente com o YouTube Shorts e o TikTok, que já estão na televisão – já ocupam quase 40% do feed do aplicativo com +200 bilhões de visualizações por dia.
Enquanto isso, o YouTube já conquistou o domínio absoluto das telonas e mostra o potencial da expansão:
- Participação recorde de 13,4% no total de tempo gasto pelos usuários nas TVs;
- Superou a Netflix e todos os outros apps de streaming;
- Se tornou o maior distribuidor de conteúdo de TV nos Estados Unidos;
- +1 bilhão de horas de conteúdo transmitidas diariamente nas telas de televisão.
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QUICK DROPS
Brasil Adentro
Campos Dealer, a plataforma de relacionamento para concessionárias agrícolas, é adquirida pela Syonet, especialista em CRM do setor automotivo.
PicPay está planejando captar US$ 500 milhões através de um IPO nos Estados Unidos ainda este ano.
TikTok vai começar a construção de um datacenter de R$ 50 bilhões no nordeste do Brasil daqui a 6 meses.
STATS
1,3 quatrilhão
de tokens/mês
é a quantidade processada pelo Google. A empresa saiu de ~100T para 1.300T tokens por mês, um aumento de 1200% em apenas 8 meses.
Google: 1.3 quatrilhões / mês (confirmado)
OpenAI: 260 trilhões / mês (estimado)
Grok: 50+ trilhões / mês (confirmado)
Apesar de o “quatrilhão” assustar, uma análise feita pelo investidor Tomasz Tunguz mostra que a quantidade de novos tokens processados está diminuindo – mesmo com mais usuários:
Maio-Julho: 250 trilhões/mês
Julho-Outubro: 107 trilhões/mês
Algumas hipóteses do que pode estar influenciando a desaceleração:
Custo: rodar IA é caro e o Google pode estar limitando a disponibilidade para usuários gratuitos.
Infra: rodar IA precisa de datacenters, de energia, de chips – e o Google já afirmou que está com capacidade limitada até o quarto trimestre deste ano.
Eficiência: rodar IA com modelos mais enxutos e algoritmos melhores pode estar otimizando o armazenamento e processamento de tokens.
CRIPTO
Cripto: um rápido banho de sangue
Trump disse de novo: “as tarifas para produtos e serviços da China vão ser de 100%”. E isso se refletiu no mundo cripto, com o mercado começando o que estava para se tornar o maior evento de liquidação da história. Durante as 24 horas que seguiram:
~1.6 milhão de traders liquidaram suas posições;
~US$ 19 bilhões em posições alavancadas liquidadas.
Em meio ao banho de sangue, o Bitcoin chegou a despencar ~10-20%, marcando uma oscilação de US$ 380 bilhões no valor de mercado da moeda em um único dia.
Assim, o ranking dos piores eventos de liquidação no universo cripto foi atualizado:
Guerra tarifária EUA-China (Outubro 2025): US$ 19.3 bilhões
China banindo criptomoedas (Maio 2021): US$ 8.5 bilhões
Implosão da Terra/Luna (Maio 2022): US$ 3-5 bilhões
Covid (Março 2020): US$ 3.8 bilhões
Colapso da FTX (Novembro 2022): US$ 2-3 bilhões
Apesar das proporções cinematográficas, e diferente dos demais mercados, as criptomoedas não têm dias off. Durante o final de semana, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum já recuperaram quase todo valor perdido, mas as altcoins continuam em baixa.
CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS
As Redes Sociais estão encolhendo
via Financial Times
Apesar de influenciar eleições, mover opiniões, ser palco dos CEOs, megafone de políticos e de fazer o Brasil todo, querendo ou não, saber sobre a vida da Virgínia… o tempo médio gasto nas redes sociais está em declínio constante desde 2022, quando atingiu o seu pico.
A análise da FT feita pela GWI sobre os hábitos online foi realizada com 250.000 adultos em mais de 50 países e mostra:
De um lado, ironicamente o uso social (manter contato com amigos, se expressar ou conhecer novas pessoas) das redes caiu +25% desde 2015.
De outro, o doomscrolling cresce e as principais empresas de IA (OpenAI e Meta) lançam novas redes para que usuários postem imagens e vídeos gerados por IA (como o Sora da OAI e o Vibes da Meta).
A consequência é que os jovens estão abandonando as mídias sociais mais rápido do que seus avós as estão descobrindo. Mesmo aqueles que ainda não as abandonaram, mudaram sua relação de consumo: de consciente (mindful browsing) para não-consciente (mindless browsing) – saindo de um lugar de conexão para um lugar de distração.
PS: uma forma 100% consciente de usar as redes sociais é compartilhar o seu link de indicação do TechDrop, mostrando para os seus amigos que você quer deixar a caixa de entrada deles muito mais inteligente.
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