Sextou Droppers, Hoje eu aprendi: que quem trabalha na sede do maior banco do mundo, JP Morgan, pode aproveitar o happy hour sem sair do escritório depois que ele abriu um pub chamado Morgan's — só que o bar já está totalmente lotado e agendado com semanas de antecedência. Antes do chefe acabar com a brincadeira, os bartenders até imprimiam o rosto do CEO Dimon na espuma das cervejas Guinness.

Qualquer empresa que não conseguiu adicionar as duas letrinhas mágicas (IA) em suas ofertas está tendo calafrios e sendo penalizada nos mercados. A fabricante japonesa de vasos sanitários inteligentes, Toto, passava por isso, até ela descobrir que a tecnologia usada nos vasos também pode ajudar na fabricação de chips… e tudo mudou!

Foi por uma carta (não solicitada) do investidor ativista, Palliser Capital, chamando a empresa de “beneficiário de memória de IA mais subestimado e negligenciado” que a Toto descobriu que sua expertise em cerâmica de toilets poderia ser usada para fins muito mais lucrativos:

As ações da Toto já subiram ~60% desde que a empresa descobriu que também pode entrar pra turminha de IA. Mas a Palliser acredita que elas podem subir +55% se souberem aproveitar ainda mais a posição competitiva — já que a concorrência vai levar pelo menos 5 anos para se adaptar — e 5 anos em IA são ~50 anos de cachorro.

PS: a Ajinomoto (sim, dos temperos) também cresce com IA. Desde os anos 70 ela domina ~95% do mercado de isolantes intercamadas para chips com um coproduto do glutamato monossódico.

O maior cluster de IA da América Latina fica no Brasil!

A Universidade de São Paulo (USP) acaba de inaugurar o maior cluster de inteligência artificial da América Latina, depois de um investimento de R$ 40 milhões na aquisição de 96 GPUs Blackwell B200 da Nvidia — os mais poderosos e de última geração.

Batizado de Jairu (Joint Artificial Intelligence Research Unit) e localizado no Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (CIAAM) da universidade, o projeto contou com tecnologia internacional (Nvidia) e hardware nacional (Positivo Servers) além da mão de obra local (Scherm Brasil) para tirar o projeto do papel.

Além do Jairu, também foi apresentado o PocketFab, uma fábrica modular de microprocessadores e semicondutores, o Núcleo de Excelência em Tecnologias Quânticas e a aquisição de uma Ressonância Magnética de 7 Teslas.

#VaiBrasil.

Economia Circular costumava descrever produção e consumo sustentáveis (reutilização, reciclagem e reparo). Mas a OpenAI inventou uma versão financeira do termo com os Investimentos Circulares — em que o capital investido volta como receita via compra de produtos/serviços. Funciona mais ou menos assim:

Com a OpenAI em vias de finalizar sua nova rodada de investimentos, essa gambiarra financeira está prestes a ficar US$ 100 bilhões maior, já que:

→ Nvidia deve investir US$ 30 bilhões em troca de equity — mas a grana volta para os cofres com a compra de chips.
→ Amazon deve investir até US$ 50 bilhões em troca de equity — mas a grana volta para os cofres com o uso da AWS (Cloud).
→ Microsoft deve investir outros US$ 10 bilhões em troca de mais equity — e assistir à grana voltando em forma de uso da Azure (Cloud).
→ SoftBank deve investir até US$ 30 bilhões em troca de equity — mas também deve receber um trocado de volta através da Arm (Chips).

Não é ilegal, mas isso não quer dizer que seja sustentável. A mesma OpenAI que planeja gastar US$ 600 bi até 2030 registrou -US$ 5 bi de prejuízo ano passado e deve triplicar o preju neste — que deve virar ~US$ 115 bi nos próximos anos. Lucro? Só em 2029, quando prevê um ARR de US$ 100 bi.

A estratégia até chegar lá, porém, parece ser a mesma de “Se você deve US$ 1 milhão ao banco, o problema é seu. Se você deve US$ 1 trilhão, o problema é do banco”… Ou gastar tanto para crescer a ponto de ser “too big to fail”

+7 milhões

de pares de smartglasses Meta Ray-Ban foram vendidos no ano passado — um crescimento expressivo em comparação com 2 milhões desde o lançamento em 2023 até o final de 2024. Traduzindo para dinheiro: +US$ 2,5 bilhões em receita.

Para fins de comparação da escala dessa nova unidade de negócios da “rede social” Meta, a quantidade de unidades vendidas ano passado de produtos populares:

Agora que a Meta sentiu o gostinho do que é ser dona do hardware, não apenas do software… ela quer mai$. O projeto dos smartwatches que havia sido pausado pela divisão Reality Labs está de volta na esteira de produtos — enquanto os outros players correm para não perderem o trem dos smartglasses.

via The Information

O carnaval acabou e nesse exato momento, existem 2 tipos de pessoas:

Essa segunda turma? Leu a edição de ontem do AiDrop. E não é só porque foi carnaval, toda semana é assim: 5 minutos e você já fica sabendo de tudo o que rolou no mundo da IA. Assine o AiDrop for free que você não fica mais de fora (mesmo quando for pra farra).

O tempo em que sua avó passava horas plantando e cuidando de animais virtuais pode finalmente estar chegando ao fim. O mercado dos jogos de US$ 0,99, marcado por ícones como o Candy Crush e Angry Birds, está oficialmente estagnado: a receita global cresceu somente 0,2% no ano passado — contra 3% do ano anterior.

→ Downside: a receita cresce menos do que o número de downloads, mas a escolha por opções grátis e menos compras in-app fazem a diferença.
→ Mais-ou-menos-Upside: pequenos avanços em Reino Unido, Alemanha e França só compensam parcialmente quedas em mercados asiáticos de alta monetização, como a Coreia do Sul.

A pesquisa da AppMagic mostra que alguns tipos de jogos estão sofrendo mais do que outros:

O estudo também traz uma informação que não surpreende ninguém que passe pelo menos 10 minutos por dia em redes sociais: mais que a metade dos 100 jogos que mais faturaram usam IA na criação de anúncios para reduzir custos — além de aumentar as variações dos ads para tentar converter espectadores em novos jogadores.

Por falar em IA, o mercado global de apps só cresceu 19% em receita por causa dela. A categoria cresceu 273% em faturamento in-app, puxada pelo ChatGPT (513%). Enquanto jogos, delivery e redes sociais disputam um público cada vez mais saturado, a IA virou o novo atalho direto para o cartão de crédito.

Poucas empresas no mundo teriam força e coragem pra bater de frente com as big techs e ainda sair vitoriosas do outro lado, mas é exatamente essa a história da Garmin. Ontem, a empresa que se reinventa sempre que ameaçada, anunciou o recorde de vendas com US$ 7,3 bilhões no ano passado!

Ao longo dos últimos 18 anos, a empresa conseguiu resistir às batalhas:

Depois de sobreviver aos golpes das big techs, o valor de mercado da Garmin aumentou mais de 7x desde 2008 e ontem atingiu um valor recorde de US$ 45 bilhões (um salto de ~10%).

DROP LIKE IT'S HOT

[para rir] uma IA que transforma perfis do LinkedIn em músicas.

[para instalar] um guia (em inglês) de instalação do OpenClaw.

[para assistir] a China construiu uma fazenda de peixes/camarão/carangueijos coberta por painéis solares (sistema de duas camadas).

[para admirar] cientistas mapearam 1 mm³ de um cérebro humano — menos que um grão de arroz — e um cosmos microscópico surgiu (dê zoom).