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💧 O poder do brechó do Facebook
+ MrBeast startupeiro
Salve Droppers,
Hoje eu aprendi: que metade de todo plástico produzido durante a história da humanidade foram feitos nos últimos 15 anos.
No TechDrop de hoje, em 5 min e direto ao ponto:
O poder do brechó do Facebook
O "fazedor" de YouTubers do Mr Beast
Liquidação de Outono do Dia: R$1 bilhão por €100.
Comprando com dívida, pagando com caixa.
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O poder do brechó do Facebook
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Talvez você não tenha percebido, mas seu calendário de aniversários favorito abriu um brechó. Apelidado de Facebook Marketplace, a feirinha de vendas de produtos de segunda mão acaba de chegar em ~1,3 bilhão de compradores mensais:
Cerca de 16% dos 3bi (491mi) de usuários ativos do Facebook entram no app com o único propósito de fazer compras;
250mi de vendedores usam a plataforma pra vender seu peixe;
Dos usuários que clicam em anúncios com frequência, 54,2% posteriormente fazem uma compra;
40mi de jovens adultos com idades entre 18 e 29 anos usam o FB Marketplace nos EUA e no Canadá — um recorde de três anos, com 1 em cada 4 usando o Marketplace.
É tanta gente na discreta aba da rede social que começou a incomodar os gigantes do ecomm quando a métrica é usuários ativos:
FB Marketplace: 491 milhões > Amazon: 310 milhões > eBay: 135 milhões
A plataforma que perdeu lugar nas matinês dos jovens para o TikTok, usa a funcionalidade para tentar se tornar sexy once again. E no melhor estilo, “se não pode vencê-los, junte-se a eles”, espere para ver grandes varejistas brasileiros vendendo coisas por lá..
O que rolou mundo afora
Google demitiu ~200 funcionários ‘principais’ e transferiu alguns dos cargos para a Índia e o México.
BYD: revelou um novo veículo capaz de percorrer mais de 2.000 kms sem recarregar ou reabastecer, por U$14k.
Starlink: está entrando no segmento de internet móvel, começando pelos EUA, através de uma parceria com a T-Mobile
O "fazedor" de YouTubers do Mr Beast
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Ele conquistou o Youtube e se tornou o canal com mais seguidores do mundo (266mi). Ele também abriu uma das rede de hambúrgueres de maior sucesso, a MrBeast Burguers (e que acaba de chegar no Brasil). Também criou uma marca de chocolates mundial (Feastables) incomodando as gigantes. Como se não bastasse…
Agora, a última tacada de Jimmy Donaldson é virar founder startupeiro com a ViewStats - uma plataforma SaaS de analytics para Youtubers. Com seis anos de desenvolvimento e alguns milhões de dólares investidos, o produto finalmente saiu do forno. Algumas das features:
Outliers, tenta explicar por que alguns vídeos do YT obtêm mais visualizações do que outros.
Thumbnail Search, encontra capas semelhantes às selecionadas pelos usuários, e permite testá-las para obter melhor desempenho (A/B test)
Alertas: geram ideias de vídeos, permitindo que os criadores saibam quando outros canais enviam vídeos que abordam os tópicos de seu interesse.
Depois de capinar o terreno para novos YouTubers, produtizar o que ele aprendeu ao longo do caminho promete ser a nova galinha de ovos de ouro.
Liquidação de Outono: R$1 bilhão por €100.
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Nem a maior rede de supermercados da Espanha e a 4ª maior da Europa estão imunes ao tempestuoso mercado do varejo brasileiro. Depois de anunciar pedido de recuperação judicial e a venda de 58% das suas lojas (343 de 587), a Rede Dia % está sendo vendida por míseros €100.
Apesar da barganha, o comprador anônimo (uma holding criada pela gestora MAM Asset Management, do Banco Master) está assumindo uma bronca de R$1bi em dívidas.
A empresa estava no Brasil desde 2001, mas nos anos 2020 que a coisa começou a desandar:
2021: - R$ 358 milhões de preju
2022: -R$ 673 milhões
2023: -R$ 876 milhões
Esse não é o primeiro recuo do grupo espanhol, que também decidiu deixar suas 500 lojas em Portugal no ano passado, para focar nos seus mercados lucrativos: Espanha e Argentina.
O que rolou Brasil adentro
BTG Pactual se comprometeu em comprar o controle acionário do Banco Nacional
Woovi, plataforma de gestão de pagamentos instantâneos, fecha parceria de R$150mi com a Wabiz, app para restaurantes criarem seus próprios apps de delivery.
João Appolinário, o presidente da Polishop, tem duas lanchas e uma Harley-Davidson penhoradas pela justiça pelo processo de RJ.
Comprando com dívida, pagando com caixa.
vista, pluralsight, dropdown, leveraged buyout
img via Axios
Quando a firma de private equity, Vista Equity Partners, decidiu tirar a Edtech de cursos online, PluralSight, da bolsa de valores em 2020, pagou um prêmio de ~25% sobre o valor das ações, totalizando U$3.5 bilhões. Quatro anos depois e o valor contábil da empresa agora é considerado zero.
O plano da Vista era simples: levantar U$1bi em financiamento com credores diretos, melhorar as margens da startup e pagar as dívidas usando o fluxo de caixa gerado, em uma manobra conhecida como Leveraged Buyout. Mas…
Se de um lado a Vista conseguiu melhorar as margens da Pluralsight, fazer a empresa dar lucro e atingir um EBITDA de 26%.
Por outro, os juros americanos subiram, a dívida ficou mais cara e a conta não fechou.
No clássico caso da alavancagem (leverage) que alcançou a aquisição alavancada (leverage buyout), a Vista ainda utilizou-se de uma manobra financeira conhecida como Dropdown para levantar o capital:
Tecla Dropper:
Dropdown: quando uma empresa transfere a propriedade intelectual para uma nova subsidiária e usa esses ativos para obter financiamento.
E por mais comum que esta estratégia seja no mercado de empréstimos alavancados, ainda era uma raridade no universo do crédito privado. Agora a Vista precisa lidar com seus credores, que incluem: BlackRock, Goldman Sachs, Oaktree, Blue Owl, entre outros..
Contra dados não há argumentos
Stats do dia
- As LBO (leverage buyout) envolvem frequentemente elevados níveis de endividamento. Normalmente, 60-90% do preço de compra numa LBO é financiado através de dívida, aproveitando os activos da empresa adquirida para garantir os empréstimos.
- O período médio de detenção para um investimento LBO é normalmente de 4 a 7 anos
- As PEs que gerem LBO visam frequentemente taxas internas de retorno (TIR) de 20-30%, significativamente superiores aos retornos médios dos mercados de capitais públicos.
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