Bom dia, Dropper!
Hoje eu aprendi: que a Meta não consegue contratar eletricistas na velocidade que precisa para trabalharem na construção dos seus datacenters. A saída então está sendo oferecer cursos de profissionalização gratuitos dentro de casa. Quem se destacar, além do diploma, leva também uma oferta de emprego.
No Drop de hoje, em 5 min e direto ao ponto:
• Amazon indo para o tudo ou nada
• Trending: Vibe-Hacking
• Apple: fumaça branca e substituição no topo
• Stats: ¥20,000 para dar match
• World: seu olho provando sua humanidade
• Contra Dados Não Há Argumentos: A sede insaciável por memória
Amazon indo para o tudo ou nada
A gigante do e-comm está investindo $25 bilhões na Anthropic
Um mês depois de anunciar que estava investindo até US$ 50 bilhões na OpenAI e uma semana depois de anunciar a aquisição da Globalstar por ~US$ 12 bilhões… a Amazon abriu a carteira de novo para investir US$ 25 bilhões na Anthropic — em cima dos US$ 8 bilhões já investidos.
A Amazon tem aumentado seu orçamento de capex em ~50% por ano há 4 anos consecutivos, desde que a corrida da inteligência artificial deu a largada:
2023: ~US$ 50 bi
2024: ~US$ 85 bi
2025: ~US$ 131 bi
2026: ~US$ 200 bi
A maior parte desses muitos zeros tem destino certo: IA, que também pode ser entendido como expansão de datacenters (AWS), investimentos em startups (OpenAI e Anthropic), compra de chips de terceiros (Nvidia) e fabricação de chips proprietários (Trainium).
A Amazon está quebrando todos os porquinhos e esgotando suas reservas. Com US$ 200 bilhões de investimentos previstos e US$ 139 bilhões de fluxo operacional no ano, a empresa vai precisar se endividar ou queimar para alocar. Mas o CEO Andy Jassy está confiante: "é uma oportunidade de negócio que aparece uma vez na vida".
Como parte do anúncio:
Amazon: investe US$ 5 bilhões imediatamente e US$ 20 bilhões no batimento de metas a um valuation de US$ 380 bilhões (bem abaixo do valuation de ~US$ 1 trilhão sendo negociado no mercado secundário).
Anthropic: se compromete a consumir até US$ 100 bilhões de cloud da AWS ao longo dos próximos 10 anos, incluindo treinamento de novos modelos nos chips da Amazon. Os “acordos circulares” vão se tornando o padrão da indústria.
Com isso, a Anthropic garantiu 5 gigawatts de capacidade computacional para treinar e entregar seus modelos de IA para as massas. Se você não fala gigawattsês, 5GW é equivalente a 5 usinas nucleares ou praticamente a capacidade total de todos os data centers da Microsoft em todo o mundo em 2024.
Mundo Afora
OpenAI: descontinuou o seu app de imagens e vídeos gerados por IA, mas lançou um novo modelo text-to-image, o ChatGPT Images 2.0.
Polymarket: a plataforma do mercado de previsões está negociando uma rodada de US$ 400 mi a um valuation de US$ 15 bilhões.
Project Prometheus: a startup aplicando IA no mundo físico (fábricas) de Bezos, está captando US$ 10 bi com ele mesmo liderando a rodada.
Meta: avisou seus funcionários que vai começar a trackear cliques e digitações para treinar agentes de IA. Disclaimer: eles não curtiram isso.
SpaceX: esboço do IPO prevê bônus de 60 milhões de ações para Musk quando a empresa atingir as metas (valuation de US$ 6,6 tri, data centers espaciais e 100 TW de poder computacional).
A IA está encarecendo seu hardware
Dropped by ACER Empresas
A mesma IA que aumenta produtividade também está puxando os preços pra cima. Enquanto a indústria tá correndo atrás de produzir chips para IA, os componentes “do dia a dia” ficaram mais disputados. Resultado: preço subindo e budget pra TI pedindo mais estratégia.
Com Hardware as a Service (HaaS), você sai desse jogo. Usa máquinas atualizadas sem travar capital e com custo previsível.
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Vibe-Hacking e Vibe-Coding
Enquanto você comemorava o feriado, duas das maiores e mais hypadas startups de vibe-coding foram hackeadas e tiveram dados de clientes vazados em uma janela de 48 horas:
Vercel: confirmou o ataque depois que um dos seus funcionários instalou uma ferramenta de IA de terceiros (context.ai). Os hackers (ShinyHunters) acessaram sistemas internos e listaram as chaves da API e o código-fonte roubado em fóruns da darkweb por US$ 2 milhões.
Lovable: não confirmou o ataque, mas está sendo acusada por usuários de uma falha de acesso que permitia que contas gratuitas lessem conversas de outros usuários, códigos-fonte, credenciais de banco de dados e registros de projetos.
A IA não democratizou apenas o acesso a criação de apps, democratizou também as suas vulnerabilidades. Duas startups que, juntas, estão avaliadas em +US$ 10 bilhões de dólares hackeadas em um final de semana são a prova disso.
Enquanto isso, do mesmo lado da força, a startup Cursor fechou um acordo com a xAI para treinar um novo modelo de codificação proprietário (SOTA) usando as GPUs da empresa de Musk.
Como parte do acordo, no final do ano, a xAI terá a opção de exercer o direito de compra da startup por US$ 60 bilhões. Caso prefira não seguir com a compra, paga US$ 10 bilhões para a startup.
Substituição no topo da pirâmide da Apple
Tim Cook deixa o cargo de CEO para entrada de John Ternus
A fumaça branca anunciando o novo papa CEO saiu da Capela Sistina do Apple Park nesta segunda-feira para anunciar o oitavo chief executive officer da história da empresa: de saída Tim Cook, de entrada John Ternus.
← Tim Cook assumiu a responsa de substituir Steve Jobs em 2011, com a Apple saindo de US$ 364 bilhões de valor de mercado para +US$ 4 trilhões (~1000% de valorização). Lançou Apple Watch, Airpods, Apple Pay, Music, TV+, Arcade, Fitness+ e a divisão de serviços. Seguirá como Chairman.
→ John Ternus já é um veterano com 25 anos de casa e assumirá o cargo em 1o de setembro. Antes disso, foi o VP de engenharia de hardware, onde supervisionou a produção do iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro e muito mais.
Com grandes cargos vêm grandes bônus responsabilidades. Além da pressão de comandar uma máquina que gera US$ 400 bilhões de faturamento anual, John Ternus será o encarregado de “think different” para liderar a Apple pela transformação de IA em duas frentes:
Smart-home: a solução para casas tech deve incluir um display inteligente, um robô de mesa com tela giratória para videoconferências e reprodução de mídia, e uma câmera de segurança.
Smart-devices: os projetos de dispositivos vestíveis incluem óculos, um pingente e novos AirPods, todos com câmeras de visão computacional para escanear o ambiente ao redor do usuário.
Ternus vai herdar algumas buchas (incluindo um supply chain complicado por tensões geopolíticas e preços exorbitantes de hardware) e a missão mais crítica da empresa das últimas décadas: se aprofundar em IA — área na qual a Apple está atrás da maioria das big techs.
Brasil Adentro
Hubbi, o one-stop-shop das peças automotivas (saas, marketplaces, gestão, etc), capta R$ 6 mi com o FNDCT para desenvolver o próprio modelo de IA.
Serra Verde, a mineradora brasileira localizada em Goiás e única produtora — fora da China — em larga escala dos quatro elementos de terras raras magnéticas essenciais para produção de chips, é adquirida pela americana USA Rare Earth por US$ 2,8 bilhões.
The Rule of 40 & The Rule of 60*
Sabia que existe uma régua pra saber se uma empresa é saudável de verdade? Crescimento + margem.
Abaixo de 40, você ainda tem trabalho. Acima de 60, o múltiplo muda de conversa.
Mas esse número mostra mais: seu crescimento é real ou comprado. Entenda o seu aqui — antes que o investidor fale dele!
*Conteúdo de marca parceira
STATS
¥ 20.000 (yen)
é quanto a província de Kochi, no Japão, vai pagar para os solteiros que utilizarem dating apps para encontrar suas futuras almas gêmeas.
A província é uma das menos populosas do país, que enfrenta uma queda agressiva na taxa de natalidade. Somente em 2024, o número de mortes foi mais que o dobro do número de nascimentos — o maior declínio populacional da história.
Adultos de 20 a 39 anos poderão receber até R$ 620 do governo ao se inscreverem em aplicativos de encontros que atendam aos critérios.
Como liderar times na era da IA
Dropped by PUCPR Digital
Um bom líder não é aquele que tem todas as respostas, mas quem está mais apto pra navegar nas incertezas. (definição, que poderia facilmente ter saído do pensador.com, mas é o famoso clichê que funciona.)
Sabendo disso, a PUCPR Digital lançou o curso IA para Liderança e Gestão, para preparar os bons líderes a decidir quando não tem resposta certa e se antecipar nas tendências que mudam em velocidade recorde, com a experiência de nomes gigantes do mercado.
Saiba mais sobre o curso, inscreva-se e prepare-se para conduzir times híbridos, além de transformar inovação em resultado mensurável. →
Prova de humanidade pela íris
Zoom e Tinder fecharam com a World para verificar que você realmente é um humano
Mais da metade de todo o tráfego online já não é de humanos, mas de bots. Com a IA na equação, ~1 bilhão de agentes devem pesar a balança ainda mais só neste ano. Com tanto não-humano usando as mesmas ferramentas que nós, o Zoom e o Tinder estão apostando em uma nova forma de provar sua humanidade: escaneando a íris.
A startup por trás da autenticação por meio do escaneamento da parte colorida dos seus olhos é a World (anteriormente chamada de Worldcoin) e foi cofundada por Sam Altman (CEO da OpenAI).
A World usa um app online ou um dispositivo em formato de esfera para fazer uma varredura da íris para confirmar que são humanas e fornecer um código de verificação único, um tipo de identidade online mundial.
Tinder, o dating app estima que ~30% dos perfis sejam bots maliciosos ou "golpistas românticos aprimorados por IA, emocionalmente manipuladores e otimizados por algoritmos" que aplicaram golpes de +US$ 1 bi só no ano passado.
Zoom, o app de videoconferência, é utilizado em ambientes de trabalho e está preocupado mais com os deepfakes cada vez mais sofisticados de pessoas que podem ser conhecidas pelo usuário. Estima-se que esses scams de deepfakes possam roubar ~US$ 40 bilhões até 2027.
O sistema da World vende personalidade (isso é um ser humano de verdade?), não identidade (qual é o nome legal dessa pessoa?) e já foi utilizado por 18 milhões de pessoas que já comprovaram serem humanas pelo World ID e utilizaram sua identidade online global +450 milhões de vezes.
CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS
A sede insaciável da internet por memória
Demanda anual global de DRAM por usuário de internet:
A internet levou 20 anos para que cada usuário consumisse 50 GB de memória anualmente. A previsão é que esse consumo quintuplique nos próximos 5 anos.
Cada era computacional criou um salto na demanda por memória: PC → Mobile → Tablets → Cloud → 5G. Mas a chegada da era dos Agentes de IA promete mudar toda essa equação.
Por quê? Por causa da vetorização, mesmo 1 MB de dados do usuário, quando enviados para uma sessão de agentes, podem se transformar em uma demanda de memória de ~50-60 GB. Pelo menos até que soluções como o TurboQuant cheguem oficialmente ao mercado.
Apesar da projeção ser especulativa, o mercado já está precificando como realidade. Isso porque quase 100% dos chips DRAM são produzidos por apenas 3 empresas (Samsung, SK Hynix, Micron) que estão operando em capacidade máxima e levam ao menos 5 anos para colocarem uma nova fábrica de pé.
DROP LIKE IT'S HOT
[para navegar] em um mapa interativo das usinas de energia de todo o mundo.
[para assistir] a Terra se pondo atrás da Lua gravada por um iPhone a +400k km.
[para comparar] a precisão do Apple Watch, Garmin, FitBit, Oura, Galaxy, etc…
[para pensar] o gargalo em software nunca foi criação, sempre foi governança.
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DROPS
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