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Bom dia Droppers,

Hoje eu aprendi: que pouco antes do IPO do Google, os founders Sergey e Larry deram uma entrevista à revista Playboy para moldar a narrativa. Ela foi realizada na edição de setembro de 2004, mas chegou às bancas em agosto – durante o período de silêncio do IPO, quando a empresa é proibida de promover o evento publicamente. No fim, eles tiveram que reapresentar o formulário S-1 e incluir a entrevista completa.

NUVEM

Apple: o projeto cloud ACDC

Quanto mais uma startup cresce, maior o boleto de cloud – e pra mitigar os custos assustadores, as big techs desenvolvem e alugam os próprios data centers. Foi assim na Amazon, na Microsoft e no Google… A Apple também chegou no jogo e quer dar um passo a mais: vem aí o Project ACDC - Apple Chips in Data Centers.

Mesmo ficando para trás na corrida da IA, a Apple aposta que chips feitos em casa podem virar o jogo nos grandes servidores. Executivos da empresa veem neles uma vantagem de desempenho, eficiência e custo — especialmente para tarefas que exigem muita IA. E os fatores dessa equação são promissores:

• Base de clientes: os milhões de desenvolvedores de aplicativos para o ecossistema macOS/iOS.

• Data centers: um dos maiores complexos do mundo, com quase 1 milhão de m² de área.

• Chips: desenvolvidos dentro de casa e inicialmente instalados em iPhones e iPads, mas já rodando para treinamento de IA.

No fim do dia, enquanto as demais big techs pegam senha para comprar da Nvidia, a Apple tem a oportunidade de sair da fila, aumentar o faturamento e controlar ainda mais os dados dos clientes.

A empresa não confirma nem nega. Mas considerando que AWS, Google Cloud e Azure já respondem por cerca de 20% da receita das big techs, um “Apple Cloud” no horizonte não parece tão improvável assim. Porque melhor que reduzir custos, só fazer isso aumentando a receita.

PS: a Apple ‘caiu na net’ e teve o roadmap anual dos seus Macs vazados na web.

QUICK DROPS

Mundo Afora

• xAI está comprando uma usina de energia no exterior e enviando tudo para os EUA para alimentar seu novo data center, que vai ter 1 milhão de GPUs de IA.

• Tesla: reportou sua maior queda trimestral de entregas de todos os tempos, com 60.000 veículos a menos que o mesmo trimestre do ano passado

• Oracle: fechou um cliente secreto que vai trazer um faturamento anual de US$ 30 bi, um aumento de 4x para sua divisão de data centers.

• TikTok: está construindo uma nova versão de seu app para os EUA antes da venda planejada do aplicativo para um grupo de investidores.

DADOS

Rotulando dados, faturando bilhões

Que a fome dos grandes modelos de linguagem por dados é sem fim, todos já sabem. O que poucos sabem é que eles não comem qualquer coisa – e a dieta dos LLMs inclui apenas dados organizados, rotulados e qualificados. 

Depois que a Meta decidiu pagar ~US$ 15 bi por 50% da Scale AI, as startups de rotulagem de dados tiveram seus 15 minutos de fama e a arquirrival Surge AI ganhou os holofotes. Mas as semelhanças entre as duas ficam no objetivo. Na prática, a trajetória e os números não poderiam ser mais diferentes:

Edwin Chen levou apenas cinco anos pra escalar sua startup para US$ 1 bilhão em receita e sem captar um centavo. Agora, ela surge (sim!) no radar dos investidores e está considerando levantar a sua primeira rodada de investimento.

O motivo? Ainda que indiretamente, Alexandr Wang! O acquihiring que levou a Scale AI, fez muitos clientes grandes torcerem o nariz ao fato de que seus dados seriam, agora, rotulados pela nova dona Meta - agora a OpenAI, Google e xAI estariam em busca de um novo rotulador para seus dados. Surge a Surge AI.

STATS RELEVANTE

2,5 milhões

de websites foram criados usando a ferramenta de IA Lovable em Junho. Isso representa +10% de todos os websites criados naquele mês.

via @antonosika.

QUICK DROPS

Brasil Adentro

• Pós-Social*: as redes deixaram de ser sociais: hoje, quem manda no feed é o algoritmo — e não mais seus seguidores. Veja o report completo e entenda como isso está rolando aqui no Brasil.

• AXS Energia, a energytech distribuindo energia solar por assinatura, capta rodada de R$ 550 milhões junto à gestora AZ Quest Infra.

• Positivo Tecnologia, decide surfar a onda da inteligência artificial com o seu primeiro super-servidor (data center) de IA as a Service.

• Retail Media, a maior operação de venda de espaços publicitários dentro de lojas do Brasil, é adquirida pela The Led e chega às +2.200 lojas atendidas.

• Ursula, a deeptech criando personagens interativos usando IA, capta rodada de R$ 20 mi com a Prosus, Village Global e Worldbuild.vc.

• Core AI, a startup construindo a plataforma de crédito as a service, capta rodada pré-seed com a Big Bets e investidores anjo.

• Nubank, depois de contratar o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, agora contrata o ex-diretor de regulação Otávio Ribeiro Damaso.

*Conteúdo de marca parceira

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

IA além do óbvio = carreira além do óbvio

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Apps como o ChatGPT já fazem parte da sua rotina, mas será que você extrai o melhor deles? Se todo mundo usa IA, a verdade é que o diferencial hoje é saber qual usar e, principalmente, o que pedir.

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VENTURE CAPITAL

NFDG: quadruplicando um bilhão

Iniciar uma empresa de venture capital com o seu primeiro fundo já de US$ 1,1 bilhão: raro. Quadruplicar para +US$ 4 bilhões em dois anos: raríssimo. Vender metade do fundo para uma nova empresa e já entregar a liquidez para os investidores iniciais: inédito. Mas é exatamente esta a jornada da NFDG.

Nat Friedman (ex-CEO do GitHub) e Daniel Gross (ex-YC) iniciaram a firma de VC em 2023, com uma tese de investir em startups de Inteligência Artificial e US$ 1,1 bilhão para distribuir. Com dois founders extremamente bem conectado e instalados no coração do Vale do Silício, o fundo entrou em boa parte das rodadas de investimento mais badaladas:

Tudo seguia um fluxo acelerado, mas em linha. Até que no intervalo de uma semana, as coisas fizeram curvas bem bruscas:

• Daniel Gross anunciou que estava saindo da SSI para se juntar à Meta AI.

• Nat Friedman anunciou que estava assumindo a liderança na Meta AI;

• Zuckerberg anunciou que estava comprando 49% do fundo.

Em uma só tacada, Zuck conseguiu levar dois dos maiores nomes da categoria para dentro de casa, comprou exposição das startups mais promissoras da indústria e ainda ofereceu aos LPs (sócios-limitados do fundo) uma oferta sem precedentes até mesmo para San Francisco: “vendam o quanto quiserem das suas participações e recebam o valor patrimonial líquido, imediatamente”.

Enquanto recrutadores tradicionais seguem o beabá da contratação, Zuck parece ter ativado o cheat code do dinheiro infinito e está com as mãos na massa fazendo recrutamento secreto como se estivéssemos na Berlim da Guerra Fria.

CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS

Em 2015, cerca de 12% do valor das S&P 500 estava nas Mag-7. Hoje esse montante já bate os 33% e vale nada menos do que US$ 16 trilhões.

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