Parceiro em destaque

Hoje eu aprendi: que a MoviePass – a startup que dava um ingresso de cinema por dia por US$ 10/mês – mudava a senha dos usuários automaticamente para trancá-los fora da conta. Dessa forma, eles (1) não usavam os ingressos, (2) ainda pagavam a assinatura mensal e (3) não conseguiam cancelar. Isso melhorava a unit economics da startup, mas não o suficiente para evitar a falência.

Nem mesmo todos os bilhões das big techs são suficientes para matar a sede energética dos datacenters de IA. Se falta usina pra tanta demanda, o jeito é sair do grid tradicional e entrar em modo nuclear, literalmente. Agora chegou a vez da Meta, que atende metade do planeta com sua família de apps, expandir sua capacidade computacional e abastecer seu supercluster Prometheus com parcerias nucleares.

A Meta corre contra o tempo para garantir seus gigawatts, assim como seus rivais. Hoje já são 70 GW de carga global e as expectativas para os próximos anos são bem maiores – o que pressiona a rede atual e ameaça até o abastecimento de energia residencial. Quem mais tá partindo para os átomos?

Caneta dropadora: para essas big techs, toda a má reputação da energia nuclear desde a catástrofe de Chernobyl é exagerada – já que os SMRs rodam em sistemas atualizados, mais seguros e mais eficientes. Sem contar com o fato da energia nuclear ser uma fonte de baixo carbono, extremamente confiável, de alta densidade e que se adequa à carga de 24/7 dos datacenters de IA e nuvem.

PS1: logo após o anúncio da Meta, as ações da Vistra e da Oklo subiram 15% e 17%, respectivamente – a TerraPower tem capital fechado.

PS2: fora das usinas nucleares, a OpenAI e a Softbank anunciaram um investimento de US$ 1 bilhão na SB Energy – que produz energia renovável.

Drop by Zoho Marketing Plus

Planejar campanha não deveria consumir mais da metade do tempo do time. Mas consome. Ou consumia.

Agora a Zia, IA do Zoho Marketing Plus, cria planos completos de campanha com poucos inputs. Em minutos, ela monta cronograma, sugere atividades diárias, define sequências de ações e recomenda os melhores canais.

Com o planejamento resolvido pela IA, o time entra onde importa: estratégia, mensagem e criatividade. E como tudo acontece numa plataforma unificada, o plano já vira execução, sem perder contexto, sem retrabalho, sem planilha perdida.

Comece o seu planejamento clicando aqui! 

PS.: leitor do Drops tem 15 dias de teste grátis.

A TikTokzação do Streaming

O TikTok popularizou os vídeos curtos verticais em todo o mundo, o Instagram seguiu a trend com os Reels e depois o YouTube foi na mesma onda com os shorts. Agora o formato de vídeos verticais de curta duração está quebrando a barreira das redes sociais e entrando na área do streaming, com a Disney+ lançando seu próprio feed.

A Disney não pretende lançar um app dedicado, mas adicionar os vídeos verticais, a descoberta personalizada por algoritmos, o conteúdo conciso e atualizações dinâmicas diretamente no aplicativo existente. Os objetivos são claros:

(a) aumentar o engajamento diário;
(b) se tornar mais sexy para audiências mais jovens sem abandonar quem já está por lá;
(c) mudar a frequência de uso do app de semanal/mensal para um hábito diário;
(d) melhorar ads com + pontos de contato, + impressões e + oportunidades para as marcas.

O plano da Disney+ pode não ser exatamente igual ao Facebook ou ao TikTok, mas a filosofia por trás é inconfundível – e isso por si só já representa uma das mudanças mais significativas que o app de streaming fez desde o seu lançamento.

Pode ser difícil acreditar, mas a Nvidia conquistou o mundos dos gamers, dos superPCs e da IA até se tornar a empresa mais valiosa do mundo sem nunca ter tido um CMO. Mas Jensen Leatherjacket Huang sabe que não dá mais pra improvisar e contratou Alison Wagonfeld (ex-VP do Google) para o cargo.

O timing da decisão não é por acaso. A maior empresa do mundo também precisa se reinventar para se manter no topo, e chegou a vez da Nvidia:

← De: a empresa criadora e fabricante de chips GPUs
→ Para: a plataforma completa de infra para IA (full stack e rack)

Isso porque, quanto mais as big techs investem no desenvolvimento dos próprios chips (alternativas à Nvidia), maior a concorrência, menor a margem, menos lock-in. A solução é expandir as ofertas para além dos hardwares e se tornar o posto ipiranga sistema operacional da indústria de IA:

A Nvidia sabe que conversar com chatbots foi apenas a primeira fase da dominação implementação da inteligência artificial. As próximas incluem sair das telinhas para o mundo físico real, seja qual for a aplicação.

O desafio principal de Alison será posicionar a Nvidia não como uma vendedora de componentes isolados, mas uma plataforma integrada de modelos, software, simulação, robótica, networking e computação que define como a IA moderna é construída, treinada e operada.

US$ 90 bilhões

é a fortuna estimada (no papel) de Ilya Sutskever, o cofundador da OpenAI e cofundador da Safe Super Intelligence, incluindo somente as suas ações nas duas empresas:

A matemática de padaria não contabiliza as outras dezenas de investimento anjo e equity de mentorias dos últimos ~20 anos. Mas também vale ressaltar que, por enquanto, esses muitos zeros valem apenas no papel, já que apenas um IPO ou uma secundária podem dar liquidez às ações.

2025 ficou marcado como um dos anos mais difíceis para a indústria de venture capital, com ~1.000 fundos levantando ~US$80 bilhões marcaram o pior desempenho nos últimos 8 anos. Apesar disso, uma das firmas mais icônicas do mercado parece imune à crise: a a16z acaba de anunciar a captação de um fundo de 15 bilhões!

São cinco fundos temáticos para investimento nos próximos cinco anos. Cada um tem uma tese diferente, mas todos com uma só espinha dorsal: fazer com que os EUA dominem as tecnologias disruptivas do próximo século – e deixar a China comendo poeira:

Diferente dos demais fundos, esses últimos bilhões captados serão investidos única e exclusivamente em empresas americanas, sob o lema de fazer com “que os EUA vençam”. A estratégia é investir em 3 frentes:

Começa conquistando as principais arquiteturas do futuro: IA e criptomoedas.
Continua aplicando essas tecnologias às áreas-chave que geram o florescimento humano como biologia, saúde, defesa, segurança pública, educação e entretenimento.
Termina com o governo americano adotando essas tecnologias para defender e promover os interesses americanos.

A dupla de carecas mais famosa do Vale do Silício agora tem US$ 90 bilhões em ativos sob gestão, o que a coloca em primeiro lugar do ranking, à frente da Tiger Global (~$70bi), Sequoia Capital (~$60bi) e Legend (~$50bi).

O boom das IAs jogou as fabricantes de chips no topo do mercado, mas os trilhões em valor não tornaram o setor mais fácil de entender. Entre complexidade técnica e segredos industriais, tudo segue meio nebuloso. Mas uma coisa é clara: o mercado é extremamente concentrado. Basta olhar a carteira de clientes da maior fabricante do planeta, a TSMC.

As empresas de chips se concentram em duas categorias:

Hoje, apenas a TSMC consegue fabricar os chips de IA mais avançados porque somente ela conseguiu dominar simultaneamente a tecnologia, a escala, o rendimento e a confiança necessária para fabricar chips de ponta – enquanto nenhuma das demais concorrentes consegue entregar esses quatro atributos ao mesmo tempo.