Um trimestre já foi, Droppers!

Hoje eu aprendi: que abril começa com o aniversário de 50 anos da Apple, atualmente a segunda empresa mais valiosa do mundo. Para comemorar, a atração principal no escritório em Cupertino vai ser nada menos que Sir Paul McCartney — da banda que Steve Jobs amava e uma vez disse: "Meu modelo de negócios são os Beatles... eles se complementavam. O todo era maior que a soma das partes. Grandes feitos nos negócios nunca são realizados por uma única pessoa... são realizados por uma equipe”.

Lembrete: hoje é 1^o de abril e o mundo tech adora uma mentirinha. Não acredite em tudo o que vê por aí — mas pode acreditar em tudo que vê por aqui.

A startup reservou 40% dos chips de memória do mercado, depois cancelou!

O complexo de grandiosidade de Sam Altman, o CEO da OpenAI, está enfrentando um choque de realidade. Com ele, quem também acabou eletrocutado foram as ações das empresas de memória (RAM). Senta que lá vem história:

Resumo da ópera: os acordos entre a OpenAI e as sul-coreanas que comprometeriam 40% da oferta global de wafers DRAM, não existem mais. A divisão de negócios da Micron para vender DRAM para fabricação de computadores também não.

Mesmo sem a OpenAI na pista, os demais hyperscales (Amazon, Google, Meta, Microsoft, Tesla) mantêm planos agressivos para data centers famintos por memória. Mas o movimento da OpenAI se somou ao novo algoritmo de compressão do Google — que reduz a necessidade de memória para inferência — e ajudou a dar o golpe nas ações do setor.

Dropped by Blip

Pouca gente pensa em utilities até acabar a luz, faltar água ou a internet cair. E é aí que o atendimento é testado: exatamente quando não pode falhar.

O problema? Momentos críticos aumentam os chamados 20x. E, sem a estrutura certa, a operação colapsa e o cliente fica no escuro. Mas o mercado já começou a se dividir em dois grupos: operadores inteligentes e operadores de crise. Se você já sabe em qual grupo quer estar, baixe aqui o material completo.

Contagem Regressiva para o Q-Day!

O "Q-Day" é o temido dia em que a computação quântica será capaz de quebrar a criptografia das blockchains. Para quem investe em cripto, isso significa que chaves privadas ficam vulneráveis e grandes roubos de BTC, ETH e tudo mais podem acontecer. Esse dia já foi distante, mas agora o Google está setando uma nova contagem regressiva já em 2029.

O novo estudo do Google Quantum AI mostra que os algoritmos estão avançando rápido e consumindo menos processamento. O chip Willow tem atualmente 105 qubits. Eles precisam de 500.000 para quebrar as chaves BTC em 9 minutos.

O Google sabe do perigo. Além de ter avisado o governo americano, também estão trabalhando ao lado da Coinbase, da Ethereum Foundation e de Stanford para impulsionar todo o ecossistema para a atualização — afinal, são +US$ 2,4 trilhões atrás desses cadeados digitais.

A Meta está testando uma versão paga do aplicativo em alguns países

Quem viveu os tempos áureos de Orkut se lembra do poder de saber quem visitou o seu perfil. A funcionalidade se perdeu no tempo, mas parece que a Meta acabou de reencontrá-la: a big tech está testando um modelo de assinatura paga no Instagram que dá super-poderes aos usuários, como:

Esse não é o primeiro (e provavelmente nem o último) teste de monetização do IG:

→ Meta Verified: assinatura para criadores de conteúdo e contas comerciais com proteção extra contra falsificação de identidade e boost de credibilidade.
→ Ad-free: disponível somente na União Europeia, essa assinatura permite que usuários naveguem por um feed sem anúncios e conteúdos exclusivos.

Qualquer semelhança com o Tinder outras redes sociais não é coincidência. Zuck, o mestre do copia e cola, assistiu à concorrência antes de decidir entrar na moda:

Snapchat+: a assinatura paga já passou dos +25 milhões de usuários pagantes e US$ 1 bilhão de receita recorrente anual.
LinkedIn Premium: mais voltado para os B2B contratantes, cruzou a linha dos US$ 2 bilhões em receita anual.
X: segundo o diretor de produto Nikita Bier, também chegou no primeiro bilhão de receita com assinaturas pagas.

Em 2012 o Instagram foi comprado pela Meta (na época, Facebook) por apenas US$ 1 bilhão e hoje tem o valuation estimado em +US$ 110 bi — com +US$ 80 bi de receita só no ano passado. Tá bom? Tá ótimo! Mas no mercado de hoje qualquer milhão a mais para pagar os compromissos de IA é bem-vindo.

US$ 122 bilhões

é quanto a OpenAI captou na maior rodada de investimento privado da história.

A rodada foi liderada por Amazon ($50bi), Nvidia ($30bi) e Softbank ($30bi) — boa parte desse valor em créditos de chips e cloud e condicionado ao atingimento de AGI.

Pode parecer muito (e é), mas no fantástico mundo da OpenAI, os US$ 122 bilhões representam 18 meses de caixa. Ou seja, a startup está queimando ~US$ 6,8 bi por mês… mas pelo menos está entregando:

→ A startup já gera US$ 2 bilhões de receita por mês.
→ ChatGPT atingiu a marca de 900 milhões de usuários ativos por semana.
→ +50 milhões deles assinam algum plano pago
→ ARR dos ads já aponta para US$ 100 milhões
→ Planos enterprise já são 40% do faturamento
→ APIs processam +15 bilhões de tokens por minuto
→ Codex tem 2 milhões de users por semana.

Essa é provavelmente a última pernada privada da OpenAI — que atingiu um valuation post-money de US$ 852 bi — antes de se aventurar no mercado de capitais com o que pode se tornar o maior IPO da história.

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A startup por trás do wearable para monitoramento de saúde triplicou o valuation

Em vez de disputar espaço com Apple, Google e Samsung nos relógios que fazem tudo, a WHOOP apostou em uma pulseira sem visor focada em saúde. Levou a elite do esporte (LeBron James e Cristiano Ronaldo) para o board e agora levou a elite da grana captando US$ 575 milhões — e triplicou seu valuation para US$ 10 bilhões.

O modelo foi suficiente para a startup chegar aos +2.5 milhões de assinantes, que geraram US$ 1,1 bilhão em bookings em 2025, um crescimento de 103% em relação ao ano anterior.

A tese é simples: os sistemas de saúde em todo o mundo são reativos, esperam as pessoas adoecerem para então intervir, enquanto as doenças e custos continuam subindo. A WHOOP quer inverter essa lógica com uma plataforma preventiva e personalizada.

Depois de entrar em testes sanguíneos, o plano agora é usar as centenas de milhões para expandir para outros países (Brasil?).

PS1: a categoria de wearables fitness furou a bolha no último mês, com a Quince atingindo US$ 10 bi, o Oura Ring outros US$ 11 bi e agora a WHOOP com US$ 10 bi.
PS2: o Google não vai deixar barato e já está trabalhando em uma versão sem telas para o seu smartwatch FitBit .

O crescimento dos assinantes da Starlink: de 0 → 10 milhões em 5 anos

A SpaceX não só provou ao mundo que foguete dá ré, mas também que um modelo de negócio fora do planeta Terra pode ser recorrente e escalável. A Starlink é o que acontece quando uma empresa espacial pensa como uma startup SaaS:

Em junho a SpaceX vai fazer o tão esperado IPO e permitir que qualquer investidor se torne sócio da empresa que deve estrear com um valor de mercado de +US$ 1,75 trilhão.